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Analyse financière globale

- Bilan financier (actifs, passifs, revenus, dépenses)

- Définition des objectifs financiers

Planification budgétaire

- Création de budgets personnalisés

- Stratégies de gestion des dettes et des liquidités

Épargne et placements

- Recommandation de produits enregistrés (REER, CELI, REEE, etc.)

- Accès à certains placements via fonds distincts ou épargne collective (selon les permis)

Assurance de personnes

- Assurance vie (temporaire, permanente, universelle)

- Assurance invalidité

- Maladies graves

- Assurance voyage ou hypothécaire

- Assurance dentaire, santé et médicaments

Planification de la retraite

- Évaluation des besoins à la retraite

- Stratégies de décaissement

- Projections de revenus futurs (REER, FERR, RRQ, PSV, rentes)

Planification successorale (limite légale)

- Conseil sur la rédaction de testament

- Planification de la transmission du patrimoine

- Choix des bénéficiaires

Optimisation fiscale (limite légale)

- Maximisation des déductions fiscales

- Stratégies de contribution aux comptes enregistrés

- Planification de retrait fiscalement avantageuse

Éducation et accompagnement

- Éducation financière

- Ateliers, séminaires ou présentations

- Suivi continu et ajustement du plan financier

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